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VOTRE AVENIR COMMENCE ICI

Mastère Gestion de Patrimoine en alternance à Salon-de-Provence

Intégrez un master en gestion de patrimoine en alternance à Salon-de-Provence et formez-vous aux métiers du conseil. Ce master gestion du patrimoine vous apporte des compétences clés en fiscalité, finance, immobilier, assurance et stratégies d’investissement.

Grâce à l’alternance, accompagnez particuliers et professionnels dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Bac+5 - Diplôme d’État
Titre RNCP de niveau 7
Formation en alternance
Campus de Salon-de-Provence 

Candidater au Mastère Gestion de Patrimoine

Renseigne tes coordonnées et la formation qui t’intéresse pour recevoir ton dossier d’inscription.

Admission : Bac88% d’insertion professionnelleProchaine rentrée en septembre2 ansAccessibilité PMRSalon-de-Provence

Mestère gestion de pratrimoine

Une formation concrète pour devenir expert du conseil patrimonial

Aujourd’hui, les clients recherchent un accompagnement global, personnalisé et sécurisé pour construire, développer, protéger ou transmettre leur patrimoine. Les entreprises du secteur bancaire, assurantiel, immobilier et financier recherchent donc des profils capables d’analyser une situation patrimoniale, de proposer des solutions adaptées et de respecter un cadre réglementaire exigeant.

Le Mastère Gestion de Patrimoine de l’ESAME forme des professionnels capables d’accompagner des clients particuliers ou professionnels dans leurs projets patrimoniaux : constitution d’un patrimoine, optimisation fiscale, préparation de la retraite, transmission, investissement immobilier, prévoyance, placements financiers ou diversification.

AU COURS DE VOTRE FORMATION, VOUS APPRENDREZ À :

Réaliser un audit patrimonial complet
Analyser la situation financière, fiscale, juridique et familiale d’un client
Déterminer un profil investisseur et identifier les objectifs patrimoniaux
Construire une stratégie patrimoniale adaptée
Préconiser des solutions d’investissement, de prévoyance, de transmission ou d’optimisation
Assurer le suivi du client et la mise à jour de son bilan patrimonial
Respecter les obligations réglementaires, déontologiques et de conformité du secteur
Développer et fidéliser un portefeuille clients patrimoniaux
CANDIDATER AU BACHELOR CONSEILLER FINANCIER

TITRE RNCP NIVEAU 7 - RNCP 38949

EXPERT CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Une certification professionnalisante qui prépare aux fonctions d’expert conseil en gestion de patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller patrimonial, conseiller en banque privée, conseiller financier patrimonial, chargé d’affaires patrimoniales ou consultant patrimonial.

LE MASTÈRE GESTION DE PATRIMOINE EN ALTERNANCE, COMMENT ÇA SE PASSE ?

L’apprentissage tourné vers la pratique

PRÉPARATION AUX ENTRETIENS D'EMBAUCHE
COACHING CV ET POSTURE PROFESSIONNELLE
MISE EN SITUATION RÉELLE (CAS CONCRETS, PROJETS)
ATELIERS PRATIQUES (VENTE, MANAGEMENT, RELATION CLIENT)
JOB DATING AVEC ENTREPRISES PARTENAIRES
SUIVI PERSONNALISÉ TOUT AU LONG DE LA FORMATION

MODULES DE FORMATION DU MASTERE GP

Un programme construit autour des compétences attendues par les entreprises

  • Formaliser l’entrée en relation avec le client
  • Présenter la démarche patrimoniale et le cadre réglementaire
  • Identifier le profil, le projet et les objectifs patrimoniaux
  • Analyser les flux financiers et les stocks patrimoniaux
  • Déterminer le profil investisseur et la sensibilité au risque
  • Formaliser une lettre de mission adaptée au projet du client
  • Recueillir les informations personnelles, professionnelles, familiales, financières et patrimoniales
  • Étudier la répartition du patrimoine
  • Analyser les actifs, les passifs, les revenus et les charges
  • Évaluer les performances, risques et contraintes des placements existants
  • Identifier les forces et faiblesses de la situation patrimoniale
  • Mesurer les impacts d’un changement personnel ou professionnel
  • Réaliser des simulations patrimoniales
  • Présenter un rapport d’analyse clair et argumenté
  • Construire une ingénierie patrimoniale adaptée
  • Proposer des solutions juridiques, fiscales, sociales, financières et immobilières
  • Optimiser la diversification des placements
  • Intégrer les objectifs de prévoyance, retraite, transmission ou investissement
  • Présenter un bilan patrimonial structuré
  • Expliquer les avantages, risques, frais et contraintes des solutions proposées
  • Favoriser une prise de décision éclairée du client
  • Mettre en œuvre les solutions validées par le client
  • Coordonner les échanges avec les experts : notaires, avocats, assureurs, banquiers ou sociétés de gestion
  • Respecter les obligations de conseil, de mise en garde et de conformité
  • Assurer la mise à jour régulière du bilan patrimonial
  • Suivre l’évolution des objectifs du client
  • Mesurer l’efficacité des solutions mises en place
  • Adapter les préconisations en fonction des évolutions personnelles, fiscales ou réglementaires
  • Mettre en place une veille réglementaire, fiscale, juridique et financière
  • Développer une stratégie omnicanale de prospection et de fidélisation
  • Segmenter son portefeuille clients
  • Mobiliser un réseau interne et externe d’apporteurs d’affaires
  • Participer à des événements professionnels et actions de networking
  • Renforcer la relation client dans une logique de proximité
  • Contribuer à la performance et au développement de la structure
Prochaine journée portes ouvertes le 12 janvier !En savoir plus
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Étudiants diplômés
depuis 1998

+ 0

Entreprises qui font confiance à l’ESAME

0

Experts et intervenants professionnels

0 %

D'étudiants insérés dans la vie active

LE MASTERE GP EN ALTERNANCE

Deux années pour développer une expertise patrimoniale et construire votre carrière

À l’ESAME, l’alternance est bien plus qu’un rythme de formation : c’est une immersion concrète dans le monde professionnel. Pendant deux ans, vous développez vos compétences en entreprise, gagnez en autonomie et construisez une expérience solide dans la banque, l’assurance, la finance, l’immobilier ou le conseil patrimonial.

Une rémunération pendant toute la formation

Préparez votre Mastère tout en percevant un salaire et en acquérant une expérience concrète auprès de professionnels du patrimoine.

Des missions concrètes dès le début de la formation

Analyse de dossiers clients, préparation de bilans patrimoniaux, veille fiscale et juridique, accompagnement commercial, suivi de portefeuille, préparation de rendez-vous clients, présentation de solutions d’investissement ou de prévoyance : vous participez progressivement à l’activité patrimoniale de votre entreprise.

Un réseau

d'entreprises locales

Nous travaillons avec des centaines d’entreprises partenaires dans la région PACA pour te placer dans les meilleures conditions.
CANDIDATER Maintenant

Parmi les entreprises qui recrutent nos alternants

DÉBOUCHÉS APRÈS LE MASTERE GP

Des opportunités concrètes après votre BAC+5

À l’issue de la formation, vous serez capable d’occuper des fonctions à responsabilités dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la banque privée, de l’assurance, de la finance, de l’immobilier, du conseil ou de l’accompagnement patrimonial. 

Expert conseil en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller patrimonial

Conseiller en banque privée

Conseiller financier patrimonial

Chargé d’affaires patrimoniales

Consultant patrimonial

Poursuites d'études

Le Mastère permet également d’approfondir son expertise ou de se spécialiser vers :
  • Certifications professionnelles complémentaires en finance, assurance ou immobilier
  • Formations spécialisées en fiscalité patrimoniale
  • Formations en ingénierie patrimoniale
  • Formations en droit du patrimoine
  • Formations en investissement financier ou immobilier
  • Préparation à certaines habilitations ou statuts professionnels selon le projet visé

Les compétences que vous développerez

Tout au long de votre parcours, vous développerez des compétences directement recherchées par les entreprises.
Audit patrimonial

Réaliser un diagnostic complet de la situation personnelle, professionnelle, familiale, financière et patrimoniale d’un client.

Analyse financière, fiscale et juridique

Identifier les forces, faiblesses, risques et opportunités d’une situation patrimoniale en intégrant les dimensions fiscales, juridiques, sociales et financières.

Stratégie patrimoniale

Construire des préconisations adaptées aux objectifs du client : constitution, valorisation, protection, optimisation ou transmission du patrimoine.

Conseil client et conformité

Présenter des solutions adaptées, respecter le devoir de conseil, les obligations réglementaires, la déontologie et la protection des données.

Solutions d’investissement et de prévoyance

Analyser et proposer des solutions financières, assurantielles, immobilières, fiscales ou successorales en fonction du profil client.

Développement commercial patrimonial

Développer, fidéliser et piloter un portefeuille clients patrimoniaux en mobilisant des réseaux internes et externes.

Admission

Pour quel public ?
  • Étudiants titulaires d'un Bac+3
  • Étudiants souhaitant se spécialiser dans la gestion de patrimoine
  • Salariés
  • Demandeurs d'emploi
  • Personnes en reconversion professionnelle
  • Candidats à la Validation des Acquis de l’Expérience — VAE
L’admission est réalisée après étude du dossier et entretien individuel.

Prérequis 
  • Être titulaire d'une certification de niveau 6 (Bac+3)
  • Avoir un projet cohérent avec les métiers de la banque, de la finance, de l’assurance, de l’immobilier ou du conseil patrimonial
  • Déposer un dossier de candidature
  • Réaliser un entretien individuel
  • Signer un contrat d’alternance dans les trois mois suivant le début de la formation
La formation est accessible via
  • Contrat d’apprentissage
  • Contrat de professionnalisation
  • Projet de Transition Professionnelle — PTP
  • Reconversion ou promotion par alternance — Pro-A
  • Validation des Acquis de l’Expérience — VAE

Frais d’inscription : Gratuit

La formation peut être entièrement prise en charge par un OPCO, votre entreprise ou d’autres dispositifs de financement selon votre situation.
Durée : 2 ans 
Rentrée : Septembre

Pourquoi choisir l’Esame ?

Une école engagée
dans votre réussite

Depuis plus de 25 ans, l’ESAME accompagne les étudiants dans la construction de leur parcours professionnel grâce à une pédagogie concrète, un accompagnement personnalisé et un réseau solide d’entreprises partenaires.

Un accompagnement individualisé

Chaque étudiant bénéficie d’un suivi personnalisé, de la recherche d’entreprise jusqu’à l’obtention de son diplôme.

Une forte proximité avec les entreprises

Notre réseau de partenaires nous permet de proposer des opportunités d’alternance adaptées aux ambitions de chacun.

Des intervenants issus du terrain

Les enseignements sont dispensés par des professionnels qui partagent leur expérience et les réalités du métier.

Une pédagogie orientée compétences 

Études de cas, mises en situation, simulations commerciales, jeux de rôle, projets de prospection et accompagnement individuel rythment la formation.
Candidater maintenant

Des témoignages qui reflètent
la satisfaction de nos étudiants

Lila G.

Diplomée du BTS MCO
Actuellement cheffe de projet chez LK Interactive

Rémi M.

Diplomée du Mastère Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine
Actuellement cheffe de projet chez LK Interactive

Antoine C.

Diplomée du Bachelor Marketing Digital et IA
Actuellement cheffe de projet chez LK Interactive

Célia B.

Diplomée du Bachelor Marketing Digital et IA
Actuellement cheffe de projet chez LK Interactive

Votre MASTERE GP à Salon-de-Provence, au sein d’un campus dynamique

Un campus au cœur 
du bassin économique

Situé à Salon-de-Provence, le campus de l’ESAME offre un environnement moderne, facilement accessible et pensé pour favoriser les échanges, le travail collaboratif et la réussite des étudiants.

Des équipements adaptés aux exigences professionnelles

Salles connectées, espaces collaboratifs, outils numériques et environnement de travail moderne.

Une vie étudiante dynamique

Job dating, conférences, événements, ateliers professionnels et rencontres avec les entreprises ponctuent l’année.
360

NOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

Rencontrons-nous !

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Certification professionnelle

Votre bachelor en un coup d’œil

Les résultats de l'ESAME Maj au 27/10/2025

  • Taux de réussite : 80%
  • Taux de rupture : 0%
  • Taux de poursuite d'études : -%
  • Taux de présentation : 75%
  • Taux d'employabilité : 80%

Public concerné - cette formation s'adresse à :

  • Étudiants titulaires d'un Bac+3
  • Étudiants souhaitant se spécialiser dans la banque, la finance, l’assurance ou la gestion de patrimoine
  • Salariés
  • Demandeurs d’emploi
  • Personnes en reconversion professionnelle
  • Candidats souhaitant valider leur expérience par la VAE

Certification professionnelle « Expert conseil en gestion de patrimoine », enregistrée au niveau 7 du Répertoire National des Certifications Professionnelles — RNCP — et délivrée par SA SOFTEC AVENIR FORMATION / SOFTEC. 

  • Fiche RNCP : 38949
  • Code NSF : 313 — Finances, banque, assurances, immobilier
  • Échéance de l'enregistrement : 26 avril 2028
  • Certification accessible via la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
Consulter la fiche RNCP

Les questions fréquentes sur le MASTER GP

Tu as d’autres questions ? L’équipe est disponible pour t’accompagner dans tes démarches.
Nous contacter
Le Mastère Gestion de Patrimoine est-il reconnu par l’État ?

Oui. La formation prépare à la certification professionnelle « Expert conseil en gestion de patrimoine », enregistrée au RNCP sous le numéro RNCP38949 et reconnue au niveau 7 — Bac+5. 

L’admission est accessible aux titulaires d’un Bac+3 ou d’une certification de niveau 6, après étude du dossier et entretien individuel. 

Oui. Notre équipe Relations Entreprises accompagne chaque étudiant dans sa recherche d’alternance grâce à un réseau de plus de 300 entreprises partenaires. 

Le Mastère prépare notamment aux métiers d’expert conseil en gestion de patrimoine, conseiller patrimonial, conseiller en banque privée, consultant patrimonial, conseiller financier patrimonial ou chargé d’affaires patrimoniales. 

Le conseiller financier accompagne principalement ses clients sur des produits bancaires, d’épargne, d’assurance ou de financement. Le conseiller en gestion de patrimoine adopte une approche plus globale : il analyse l’ensemble de la situation patrimoniale, fiscale, juridique, financière, familiale et professionnelle du client pour construire une stratégie personnalisée. 

En contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, vous bénéficiez d’une rémunération tout au long de votre formation. Son montant dépend de votre âge, du type de contrat et de votre niveau de formation à la signature du contrat.

Lors de votre accompagnement, l’équipe de l’ESAME vous explique les modalités de rémunération applicables à votre situation et vous aide à comprendre vos droits.

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